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L'équipe Charbonneau, Groupe Investors

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3655 Avenue Des Grandes Tourelles, Boisbriand (QC), J7H 0E2, Canada

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O nas L'équipe Charbonneau

Un PLAN... de vie!

Placements, assurances, hypothèques, stratégies fiscales, successorales et corporatives.
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Misja Tout en respectant la mission du Groupe Investors, nous estimons essentiel d'avoir notre propre mission.

Celle-ci est d'offrir des services de conseils personnalisés de qualité supérieure à ce que les clients pourront retrouver dans l'industrie.

Nous, nous engageons à être toujours à l'avant garde des stratégies et des nouvelles lois fisacles et juridiques afin de demeurer des personnes compétentes et sur qui les clients peuvent compter.

De plus, nous jugeons inestimable de faire connaître à les clients leur plein potentiel financier afin que ceux-ci puissent prendre des décisions éclairées qui auront une influence positive sur leur avenir financier.
Opis Francis Charbonneau
Planificateur financier

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective

Vincent Monette-Charbonneau


Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective


Pierre-Luc Gauvreau


Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective


Caroline Ménard
Adjointe de direction



Notre démarche bien que complète est fort simple.

Une première rencontre avec le client servira à établir ou il se situe dans le moment, quels sont les objectifs aux niveaux financiers, quelle est sa tolérence aux risques, que connaît-il des marchés financiers etc...

Après avoir fait la cueillette des données, nous élaborerons un plan sur mesure qui sera présenté à la deuxième rencontre. Il s'agit d'un programme financier global.

Par programme financier global, nous entendons tous les aspects de la situation du client. Voici quels sont ces aspects :

1) Profil du client
2) Situation financière actuelle
3) Objectif et préoccupations
4) Gestion des liquidités
5) Planification fiscale
6) Besoins spéciaux (s'il y a lieu)
7) Planification des placements
8) Planification de la retraite
9) Planification successorale
10) Gestion du risque
11) Recommandation et plan d'action

Remarque : Nous n'énumérons pas ces aspects selon leur importance mais plutôt d'après l'ordre logique dans lequel ils devraient apparaître dans le programme financier.

De plus, une communication régulière avec le client est essentielle, selon les besoins de service et de planification qu'il a exprimée pour mesurer les progrès réaliser et apporter les rajustements nécessaires à la stratégie élaborée.

La révision du programme financier doit comprendre, un examen des changements qui sont survenus dans la vie du client pour pouvoir adapter nos recommandations en conséquence et également un examen et une évaluation des incidences des modifications aux lois fiscales et des changements qui se produisent dans la conjo
Produkty Nous offrons à les clients la gamme la plus complète de produits et services financiers disponibles au Canada. Nos services sont les suivants :

- REER (régime enregistré épargne retraite)
- CELI (compte épargne libre d'impôt)
- RRI (régime de retraite individuelle)
- REEE (régime enregistré d'épargne étude)
- Valeurs Mobilières
- Fonds communs Investors et ses partenaires (AGF, Putnam, Fidelity, Beutel Goodman, J.P. Morgan, Franklin Templeton)
- Courtier en assurances de personnes (vie, invalidité, maladie grave, soins longue duré, collective)
- Planification hypothécaire
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